Başkan Filo’nun (LDR Turizm) şirket hisselerinin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapılan başvurusu geçen Perşembe günü onaylandı. Şirketin halka arzı için talep toplama tarihleri 29-30 Mart 2022 olarak belirlendi.
Önder Filo, yaklaşık 4 bin araçlık filosuyla, finansal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde müşterilerine özelleştirilmiş uzun periyot araç kiralama hizmeti sağlıyor.
Tera Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 13 milyon TL nominal kıymetteki hisseler sermaye artışı kapsamında, 4 milyon TL nominal bedeldeki hisseler ortak satışı kapsamında satışa sunulacak.
Fazla talep gelmesi halinde şirketin sahip olduğu, halka arz edilen hisselerin yüzde 20’sine denk gelen 3,4 milyon TL nominal kıymetli hisselerin da ek satışı gerçekleştirilecek.
Borsada satış-eşit dağıtım formülüyle halka arz
Halka arzın büyüklüğünün 317,05 milyon TL olması beklenirken; ek satış olursa büyüklük düzeyi 380,46 milyon TL’ye ulaşacak.
Halka arz süreci daha sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,76, ek satış olursa yüzde 30,91 olacak. Şirket pay başına 18,65 TL fiyat ile halka arz edilecek.
Halka arz öncesi 53 milyon TL olan sermaye, halka arz daha sonrası 66 milyon TL’ye ulaşacak. Halka arz süreci, eşit dağıtım formülüyle gerçekleşecek. Halka arza müracaatta bulunmak isteyen yatırımcılar, Tera Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. ve öbür tüm aracı kurumlar ve bankalar üzerinden taleplerini gönderebilecek.
Kaynak yeni taşıt yatırımlarında kullanılacak
Başkan Filo, halka arzdan elde edeceği kaynağın yüzde 70’ine karşılık gelen meblağını şirketin yeni taşıt yatırımlarında, yüzde 30’una karşılık gelen fiyatı net işletme sermayesi gereksiniminin karşılanmasında ve yeni yatırımlarda kullanılacak.
Başkan Filo İdare Konseyi Lideri Metin Barokas, gelecek devir maksatlarıyla ilgili olarak şunları söylemiş oldu: “Halka arz bizim için kıymetli bir muvaffakiyet olacaktır. Borsa İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bu süreç ile kalıcı finansman sağlayacağız. Halka arz sağlıklı ve istikrarlı büyümemize olumlu tesir yapacak, yüksek kârlılıkları yakalayacağız. 12 yıllık bir firmayız, genç bir şirketiz. Araç filomuz da çok genç. Bölüm ortalaması araç yaşında 18 ay iken, bizde bu sayı 15 ay seviyesinde. Bu da araç filomuzun çok kıymetli olması manasına geliyor. tıpkı vakitte müşteri memnuniyetinde fazlaca değerli noktadayız. yıllar itibariyle sunduğumuz butik hizmet anlayışına bağlı olarak oluşan müşteri sadakati, aktüel periyotta yüzde 90 kontrat yenileme oranı ile şirketimizin marka kıymetini artırmış ve Önder Filo’yu kesim içerisinde tercih edilen kıymetli bir kurum haline getirmiştir. Bu muvaffakiyet da bizim için çok kıymetli.”
Önder Filo, yaklaşık 4 bin araçlık filosuyla, finansal ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde müşterilerine özelleştirilmiş uzun periyot araç kiralama hizmeti sağlıyor.
Tera Yatırım’ın liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda 13 milyon TL nominal kıymetteki hisseler sermaye artışı kapsamında, 4 milyon TL nominal bedeldeki hisseler ortak satışı kapsamında satışa sunulacak.
Fazla talep gelmesi halinde şirketin sahip olduğu, halka arz edilen hisselerin yüzde 20’sine denk gelen 3,4 milyon TL nominal kıymetli hisselerin da ek satışı gerçekleştirilecek.
Borsada satış-eşit dağıtım formülüyle halka arz
Halka arzın büyüklüğünün 317,05 milyon TL olması beklenirken; ek satış olursa büyüklük düzeyi 380,46 milyon TL’ye ulaşacak.
Halka arz süreci daha sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,76, ek satış olursa yüzde 30,91 olacak. Şirket pay başına 18,65 TL fiyat ile halka arz edilecek.
Halka arz öncesi 53 milyon TL olan sermaye, halka arz daha sonrası 66 milyon TL’ye ulaşacak. Halka arz süreci, eşit dağıtım formülüyle gerçekleşecek. Halka arza müracaatta bulunmak isteyen yatırımcılar, Tera Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. ve öbür tüm aracı kurumlar ve bankalar üzerinden taleplerini gönderebilecek.
Kaynak yeni taşıt yatırımlarında kullanılacak
Başkan Filo, halka arzdan elde edeceği kaynağın yüzde 70’ine karşılık gelen meblağını şirketin yeni taşıt yatırımlarında, yüzde 30’una karşılık gelen fiyatı net işletme sermayesi gereksiniminin karşılanmasında ve yeni yatırımlarda kullanılacak.
Başkan Filo İdare Konseyi Lideri Metin Barokas, gelecek devir maksatlarıyla ilgili olarak şunları söylemiş oldu: “Halka arz bizim için kıymetli bir muvaffakiyet olacaktır. Borsa İstanbul’da gerçekleştirilecek olan bu süreç ile kalıcı finansman sağlayacağız. Halka arz sağlıklı ve istikrarlı büyümemize olumlu tesir yapacak, yüksek kârlılıkları yakalayacağız. 12 yıllık bir firmayız, genç bir şirketiz. Araç filomuz da çok genç. Bölüm ortalaması araç yaşında 18 ay iken, bizde bu sayı 15 ay seviyesinde. Bu da araç filomuzun çok kıymetli olması manasına geliyor. tıpkı vakitte müşteri memnuniyetinde fazlaca değerli noktadayız. yıllar itibariyle sunduğumuz butik hizmet anlayışına bağlı olarak oluşan müşteri sadakati, aktüel periyotta yüzde 90 kontrat yenileme oranı ile şirketimizin marka kıymetini artırmış ve Önder Filo’yu kesim içerisinde tercih edilen kıymetli bir kurum haline getirmiştir. Bu muvaffakiyet da bizim için çok kıymetli.”